Großbritannien: Befürchtungen, dass Marktturbulenzen über den Steuersenkungsplan von Truss die europäische Wirtschaft treffen könnten

Es wurden Befürchtungen geäußert, dass die Marktturbulenzen als Reaktion auf den Finanzplan der neuen britischen Regierung die europäische Wirtschaft weiter schwächen könnten.

Das Pfund fiel später am Montag weiter, trotz der Bemühungen des britischen Finanzministeriums und der Bank of England, die Finanzmärkte zu beruhigen. Früher hatte es Rally nach gegenüber dem US-Dollar auf ein Rekordtief gefallenüber Nacht

Händler schrecken vor der britischen Währung zurück, nachdem der Bundeskanzler (Finanzminister) Kwasi Kwarteng am Freitag einen großen Steuersenkungsplan angekündigt hat, der darauf abzielt, die Wirtschaft anzukurbeln – finanziert durch eine enorme Zunahme der Staatsverschuldung – und Befürchtungen aufkommen lässt, dass die Inflation, die derzeit bei 9,9 % liegt, könnte weiter schrauben.

Die Kreditkosten für das Vereinigte Königreich sind am Montag stark gestiegen, wobei die Renditen der britischen Anleihen mit fünfjähriger Laufzeit auf ein höheres Niveau als die in Griechenland und Italien gestiegen sind. Das bedeutet, dass die Märkte in den mittelfristigen Schulden des Vereinigten Königreichs ein größeres Risiko sehen als in denen der am stärksten verschuldeten Mitglieder der Eurozone.

Um die Märkte zu beruhigen, sagte das britische Finanzministerium, Kwarteng werde am 23. November einen mittelfristigen Finanzplan zusammen mit offiziellen Wachstums- und Kreditaufnahmeprognosen vorlegen.

Zuvor sagte die Bank of England, sie würde nicht zögern, die Zinssätze zu ändern, um die Inflation einzudämmen, und beobachte die Märkte „sehr genau“, nachdem das Pfund zuvor ins Trudeln geraten war.

Aber es versprach nur, „bei seiner nächsten Sitzung“ am 3. November zu handeln, und unterdrückte Gerüchte über eine Notsitzung der BoE, die dem Pfund geholfen hatte, sich vorübergehend zu erholen. Als Reaktion darauf fiel die britische Währung sofort wieder auf unter 1,07 $ (1,11 €) um 18:00 Uhr MEZ und näherte sich ihrem Allzeittief von knapp über 1,03 $ (1,07 €), das am frühen Montag erreicht wurde.

Ein hochrangiger Beamter der US-Notenbank sagte, der Haushaltsplan des Vereinigten Königreichs habe die wirtschaftliche Unsicherheit erhöht und einen Dominoeffekt in Europa und der gesamten Weltwirtschaft haben können.

„Die Reaktion auf den vorgeschlagenen Plan ist ein echtes Problem“, das die zunehmende Unsicherheit über die wirtschaftlichen Aussichten des Vereinigten Königreichs zeigt, sagte Raphael Bostic, Präsident der Niederlassung der Federal Reserve in Atlanta. „Die Schlüsselfrage wird sein, was dies letztendlich für die Schwächung der europäischen Wirtschaft bedeutet, was eine wichtige Überlegung dafür ist, wie sich die US-Wirtschaft entwickeln wird.“

Analysten und Investoren sagten, die Regierung habe zumindest das Nötigste getan, um die Märkte zu beruhigen.

„Es scheint keinen Grund zu der Annahme zu geben, dass die Märkte der Regierung vor einem neuen Finanzplan von Kwasi Kwarteng im Zweifelsfall zustimmen werden“, sagte Chris Scicluna, Leiter der Wirtschaftsforschung bei Daiwa Capital Markets.

Die Märkte sind besorgt über den Plan der britischen Regierung, Energierechnungen zu teilen und Steuern zu senken, der von Ökonomen auf 100 bis 200 Milliarden Pfund (111 bis 222 Milliarden Euro) geschätzt wird, dessen Finanzierung unklar bleibt, während seine Auswirkungen auf die britische Wirtschaft es nicht waren studiert.

Die Reaktion erhöht den Druck auf die neue Regierung von Premierministerin Liz Truss weniger als einen Monat nach ihrem Amtsantritt nach dem Rücktritt ihres Vorgängers Boris Johnson im Juli.

Einige Konservative haben die Steuersenkungsmaßnahmen als Rückkehr zu den Werten des freien Marktes begrüßt, andere befürchten jedoch, dass die Regierung riesige Schulden machen wird, die die Steuerzahler schließlich teilen müssen.

Die Wirtschaftssprecherin der Oppositionspartei Labour, Rachel Reeves, warf der Regierung „eine Rückkehr zur Trickle-down-Ökonomie vor, eine Idee, die erprobt, getestet und gescheitert ist“.

„Sie spielen nicht mit ihrem Geld – sie spielen mit Ihrem“, sagte sie einem Publikum auf der Jahreskonferenz der Partei am Montag.

Der jüngste Anstieg des US-Dollar gegenüber anderen Währungen bereitet vielen Ländern Sorgen. Anderswo in Europa waren die Märkte meist niedriger als die Angst vor einer Rezession wächst.

Der Chef der Europäischen Zentralbank warnte davor, dass sich die wirtschaftlichen Aussichten „verdüstern“, da die hohen Energie- und Lebensmittelpreise, die durch den Krieg in der Ukraine in die Höhe getrieben wurden, die Kaufkraft der Verbraucher schwächen.

Frankreich, die zweitgrößte Volkswirtschaft der EU, prognostizierte eine erhebliche Verlangsamung des Wirtschaftswachstums im nächsten Jahr, als es seine Entwürfe für Ausgabenpläne bekannt gab.

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