Warum chinesische Unternehmen Milliarden in Mexiko investieren
Bill Chan hatte noch nie einen Fuß in Mexiko gesetzt, geschweige denn den einsamen Wüstenstreifen im Norden des Landes, wo er sich plötzlich entschied, eine 300-Millionen-Dollar-Fabrik zu bauen. Aber das schien angesichts des Anpassungsdrucks an eine sich schnell verändernde Weltwirtschaft ein unbedeutendes Detail zu sein.
Es war Januar 2022, und das Unternehmen von Herrn Chan, Man Wah Furniture Manufacturing, stand vor großen Herausforderungen beim Transport von Sofas aus seinen Fabriken in China zu Kunden in den Vereinigten Staaten. Die Versandkosten schossen in die Höhe. Washington und Peking waren in einen erbitterten Handelskrieg verwickelt.
Man Wah, eines der größten Möbelunternehmen Chinas, war bestrebt, seine Produkte auf der nordamerikanischen Seite des Pazifiks herzustellen.
„Unser Hauptmarkt sind die Vereinigten Staaten“, sagte Mr. Chan, Geschäftsführer der mexikanischen Tochtergesellschaft von Man Wah. „Wir wollen diesen Markt nicht verlieren.“
Dasselbe Ziel erklärt, warum zahlreiche große chinesische Unternehmen aggressiv in Mexiko investieren und dabei von einem expansiven nordamerikanischen Handelsabkommen profitieren. Chinesische Zollfirmen verfolgen einen von japanischen und südkoreanischen Unternehmen eingeschlagenen Weg und gründen Fabriken, die es ihnen ermöglichen, ihre Waren mit dem Etikett „Made in Mexico“ zu kennzeichnen, und transportieren ihre Produkte dann kostenlos in die Vereinigten Staaten.
Das Interesse chinesischer Hersteller an Mexiko ist Teil eines breiteren Trends, der als Nearshoring bekannt ist. Internationale Unternehmen verlagern die Produktion näher an die Kunden, um ihre Anfälligkeit für Versandprobleme und geopolitische Spannungen zu begrenzen.
Die Beteiligung chinesischer Unternehmen an dieser Verschiebung bestätigt die sich vertiefende Annahme, dass der Bruch zwischen den Vereinigten Staaten und China ein dauerhaftes Merkmal der nächsten Phase der Globalisierung sein wird. Aber es enthüllt auch etwas Grundlegenderes: Unabhängig von den politischen Spannungen sind die kommerziellen Kräfte, die die Vereinigten Staaten und China verbinden, noch mächtiger.
Chinesische Unternehmen haben nicht die Absicht, die amerikanische Wirtschaft, immer noch die größte der Welt, aufzugeben. Stattdessen richten sie Betriebe innerhalb des nordamerikanischen Handelsblocks ein, um die Amerikaner mit Waren zu versorgen, von Elektronik über Kleidung bis hin zu Möbeln.
Der weitläufige Industriepark Hofusan in Nuevo León, ein Gemeinschaftsunternehmen eines lokalen Entwicklers und zweier Unternehmen aus China. Kredit… Luis Antonio Rojas für die New York Times
Der mexikanische Grenzstaat Nuevo León hat sich positioniert, um die Belohnung zu ernten. Angeführt von einem dreisten, 35-jährigen Gouverneur, Samuel García, hat der Staat ausländische Investitionen umworben und gleichzeitig die Verbesserung der Autobahnen vorangetrieben, um den Durchgang zu den Grenzübergängen zu erleichtern.
Herr Garcia nahm kürzlich am Weltwirtschaftsforum in Davos, Schweiz, teil, um weitere Unternehmen anzuwerben.
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„Nuevo León hat eine geopolitische planetare Ausrichtung“, erklärte der Gouverneur während eines Interviews in der Landeshauptstadt Monterrey im Regierungspalast, einem Labyrinth aus großen Räumen mit hohen Decken und Balkonen mit Blick auf die zerklüfteten Gipfel der Sierra Madre. „Wir empfangen viele Asiaten, die auf den US-Markt kommen wollen.“
Seit Herrn Garcías Amtsantritt im Oktober 2021 sind fast 7 Milliarden US-Dollar an ausländischen Investitionen in Nuevo León geflossen, was den Staat nach Angaben des mexikanischen Wirtschaftsministeriums zum größten Empfänger nach Mexiko-Stadt macht.
Im Jahr 2021 waren chinesische Unternehmen für 30 Prozent der ausländischen Investitionen in Nuevo Leon verantwortlich, gefolgt von den Vereinigten Staaten mit 47 Prozent.
Ein Teil dieses Geldes finanziert Fabriken, die fertige Produkte für den Verkauf in den Vereinigten Staaten herstellen. Vieles konzentriert sich jedoch auf eine umfassendere Umgestaltung der globalen Lieferkette.
Als die Pandemie die chinesische Industrie störte und Häfen blockierte, fehlten Unternehmen mit Fabriken in den Vereinigten Staaten Teile aus Asien. Viele fordern jetzt, dass ihre Lieferanten Werke in Nordamerika errichten oder riskieren, ihr Geschäft zu verlieren.
Lizhong, ein chinesischer Hersteller von Autorädern, errichtet die erste Fabrik des Unternehmens außerhalb Asiens in einem Industriepark in Nuevo León. Lizhongs größte Kunden, darunter Ford und General Motors, drängten das Unternehmen, eine Fabrik in Nordamerika zu eröffnen, sagte sein Generaldirektor für Mexiko, Wang Bing.
Ein südkoreanisches Unternehmen, DY Power, das Komponenten für Baumaschinen herstellt, erwägt Nordmexiko als Standort für eine Fabrik in der Nähe eines großen Kunden in Texas.
„Nach der Pandemie und der Lieferkettenkrise, dem Shutdown in China Covid, möchten viele nordamerikanische Hersteller das Risiko beseitigen“, sagte Sean Seo, ein in Seattle ansässiger Manager von DY Power.
„Die Globalisierung ist beendet“, erklärte er. „Es ist jetzt Lokalisierung.“
César Santos hat eine erhebliche Wette darauf gesetzt, dass sich solche Äußerungen bewahrheiten.
Ein Unternehmensanwalt, Mr. Santos, 65, betreibt ein Nebenerwerbsunternehmen als Entwickler in Monterrey, einer industriellen Boomtown voller gehobener Restaurants, glitzernder Einkaufszentren und Spas.
Vor einem Jahrzehnt wurde er von einem Entwickler in Los Angeles angesprochen, der ein chinesisches Elektronikunternehmen vertrat, das über eine Fabrik in Mexiko nachdachte. Herr Santos kontrollierte einen Vermögenswert von beträchtlichem Interesse – ein 2.100 Morgen großes Stück Land.
Das von Kakteen übersäte Anwesen lag weniger als 150 Meilen von der texanischen Grenze entfernt. Während die umliegenden Staaten mit Gewalt im Zusammenhang mit dem Drogenhandel zu kämpfen hatten, hatte Nuevo Leon einen Ruf für Sicherheit. Der Staat verfügte über hochqualifizierte Arbeitskräfte, da es Universitäten gab, die Ingenieurabsolventen hervorbrachten, darunter Tec de Monterrey, das oft als „Mexikos MIT“ bezeichnet wird.
Als Mr. Santos noch ein Kind war, war das Land die Rinderfarm seiner Familie gewesen, Schauplatz von Reitabenteuern. Jetzt sah er eine lukrative Möglichkeit, daraus einen Gewerbepark zu machen.
Er unternahm eine Reise nach China und fuhr mit einem Hochgeschwindigkeitszug von Shanghai in die Stadt Hangzhou am Seeufer, um die Holley Group zu treffen, die in Thailand einen Industriepark für chinesische Unternehmen errichtet hatte.
„China war ein Land, das alles so schnell entwickelt hatte“, sagte Herr Santos. „Ich war wirklich erstaunt.“
Bis 2015 hatte er sich mit Holley und einem weiteren chinesischen Partner zusammengetan, um ein Joint Venture, Hofusan Real Estate, zu schmieden. Sie planen ein Netz von Lagerhäusern und Fabriken, denen ein Hotel und provisorische Wohnungen für den Besuch von Managern gegenüberstehen, sowie mehr als 12.000 Wohnungen für Arbeiter.
Die Holley Group entsandte Jiang Xin, um das Unternehmen zu überwachen. Zuvor hatte er beim Projekt des Unternehmens in Thailand gearbeitet. Mexiko legte einen anderen Vorschlag vor.
„Chinesische Unternehmen hatten keine Ahnung von Mexiko, und die einzigen Dinge, die wir kannten, waren schlechte Dinge, gefährliche Dinge“, sagte Herr Jiang. „Dann kam Trump.“
Als er 2017 Präsident wurde, forderte Donald J. Trump, dass amerikanische Unternehmen China verlassen sollten. Bis 2018 verhängte er hohe Zölle auf chinesische Importe in Höhe von Hunderten von Milliarden Dollar.
„Die Rezeptsache hat uns geholfen“, sagte Herr Jiang. „Chinesische Unternehmen wollten mehr Optionen. Und wir sind eine ihrer Optionen.“
Als Chan im Herbst 2021 begann, über Mexiko nachzudenken, hatten bereits 27 andere chinesische Unternehmen Land im Hofusan-Park abgeschlossen. Nur ein großes Paket blieb übrig.
Man Wah hatte bereits auf die Zölle reagiert, indem er eine Fabrik in Vietnam errichtete und daraus Produkte für den amerikanischen Markt herstellte. Aber die steigenden Versandkosten machten diese Strategie zunichte.
Man Wah transportierte monatlich 3.500 40-Fuß-Container von Vietnam über den Pazifik. Reisen, die vorher 2.000 Dollar gekostet haben, waren plötzlich zehnmal so teuer.
Herr Chan nutzte die chinesische Social-Media-Plattform WeChat, um sich mit Herrn Jiang zu verbinden. Seine Fragen waren unverblümt. Wie schnell könnte Man Wah mit dem Bau beginnen? (Sofort.) Wie waren die Autobahnen? (Nicht großartig, aber besser werdend.) Gab es authentische chinesische Restaurants in der Nähe? (NEIN.)
Innerhalb weniger Wochen hatte sich Man Wah verpflichtet, das Land zu kaufen. Im Januar 2022 unterzeichnete Herr Chan den Vertrag, bevor er einen Flug nach Mexiko bestieg und seine Frau und zwei Kinder in der chinesischen Stadt Shenzhen zurückließ.
Während die neue Fabrik gebaut wird, hat Man Wah bereits mit der Produktion von Sofas in einer kleinen, gepachteten Fabrik in der Nähe begonnen.
Noch bevor er den provisorischen Standort gefunden hatte, lud Herr Chan 70 Container voller Maschinen und Rohstoffe in China und verlud sie auf ein Schiff nach Mexiko.
„Wir machen die Dinge immer schnell“, sagt er. „Mach dir um nichts Sorgen, mach es einfach.“
Man Wah kümmert sich um ein paar Dinge: genug Arbeiter einzustellen und lokale Lieferanten zu kultivieren.
Das Unternehmen plant, in Mexiko fast 900.000 Möbelstücke pro Jahr herzustellen. Dafür müssen 6.000 Mitarbeiter eingestellt und gehalten werden.
Man Wah ist daran gewöhnt, in China und Vietnam tätig zu sein, wo unabhängige Gewerkschaften praktisch verboten sind und wo die Landbevölkerung auf der Suche nach Arbeitsplätzen in die Industriegebiete strömt.
In Nuevo Leon liegt die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent. Der Investitionsschub hat einen harten Wettbewerb um Arbeitskräfte ausgelöst.
Kluge Unternehmen haben ihre Mitarbeiter mit Extras wie hochwertigen Mahlzeiten und Transport zur Arbeit umworben. Aber Man Wah und andere chinesische Unternehmen sind Chefs in China unterstellt, die auf Sparsamkeit konditioniert sind, während sie Arbeiter für leicht ersetzbar halten.
Auch die Suche nach lokalen Lieferanten ist eine Herausforderung. Gemäß den Bedingungen des nordamerikanischen Handelsabkommens müssen Hersteller einen Mindestprozentsatz an Teilen und Rohstoffen aus der Region verwenden, um sich für den zollfreien Zugang zu den anderen Ländern des Blocks zu qualifizieren.
Vor drei Jahren eröffnete der chinesische Computerhersteller Lenovo eine neue Fabrik in Monterrey, die sich der Herstellung von Servern widmet, den Kästen, die Daten für das Cloud-Computing enthalten.
Bis letztes Jahr flog Lenovo eine entscheidende Komponente – sogenannte Motherboards – aus einer Fabrik in China ein. Als sich die internationalen Versandprobleme verschärften, wechselte das Unternehmen jedoch zu einem Lieferanten in der mexikanischen Stadt Guadalajara.
Lenovo importierte auch kein Verpackungsmaterial mehr aus China, sondern kaufte es stattdessen in Mexiko ein.
Aber Lenovo importiert weiterhin viele Schlüsselkomponenten aus China, von Speichergeräten bis hin zu Spezialkabeln.
„Es gibt keine Lieferkette für diese Dinge in Mexiko“, sagte Leandro Sardela, der westliche Betriebsleiter des Unternehmens.
Zumindest jetzt noch nicht.
Die New York Times