Tech-Unternehmen verlagern ihre Produktion langsam von China weg

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In den kommenden Wochen werden Apple und Google ihre neueste Smartphone-Generation vorstellen und darum ringen, die neuen Geräte von früheren Modellen zu unterscheiden. Aber eine der wichtigsten Änderungen wird von den Verbrauchern weitgehend unbemerkt bleiben: Einige dieser Telefone werden nicht in China hergestellt.

Ein sehr kleiner Teil von Apples neuesten iPhones wird in Indien hergestellt, und ein Teil der neuesten Pixel-Handyproduktion von Google wird in Vietnam hergestellt, sagten Personen, die mit ihren Plänen vertraut sind.

Die Verschiebung ist eine Reaktion auf die wachsende Besorgnis über die geopolitischen Spannungen und pandemiebedingten Unterbrechungen der Lieferkette, von denen China in den letzten Jahren betroffen war. China ist seit langem die weltweite Werkshalle für Hightech-Elektronik, konkurrenzlos in seiner Fähigkeit, Legionen von hochqualifizierten Arbeitskräften und die Produktionskapazität zu sichern, um die Nachfrage nach dem nächsten heißen Gerät zu befriedigen.

Aber amerikanische Unternehmen sehen dort mehr Risiken – eine Perspektive, die während des Handelskriegs der Trump-Ära mit seinen Tarifzöllen geschmiedet und durch Chinas Säbelrasseln nach dem Besuch von Sprecherin Nancy Pelosi in Taiwan im letzten Monat zementiert wurde. Sie befürchten, dass eine weitgehend in China angesiedelte Lieferkette sie mitten in den eskalierenden Konflikt mit den Vereinigten Staaten über Taiwan stürzen könnte.

Die Arbeiter gingen in den Industriepark Van Trung in der Provinz Bac Giang. Foxconn zahlt Berufsanfängern in der Region weniger als die Hälfte dessen, was es in China bietet. Anerkennung… Linh Pham für die New York Times

China ist nach wie vor der mit Abstand dominanteste Hersteller von Unterhaltungselektronik. Aber nicht nur die Smartphone-Produktion verlagert sich ins Ausland. Apple produziert iPads in Nordvietnam. Microsoft hat dieses Jahr Xbox-Spielekonsolen aus Ho-Chi-Minh-Stadt ausgeliefert. Amazon hat Fire TV-Geräte in Chennai, Indien, hergestellt. Vor einigen Jahren wurden all diese Produkte in China hergestellt.

Am Mittwoch gab China bekannt, dass die Fabrikaktivitäten im August den zweiten Monat in Folge zurückgegangen sind, wie aus einer genau beobachteten Umfrage des Landes unter Einkaufsmanagern hervorgeht.

„Das Imperium der Fertigungsindustrie in China wird erschüttert“, sagte Lior Susan, Gründerin von Eclipse Venture Capital, das in Hardware- und Fertigungs-Start-ups investiert. „Immer mehr Kapital wird die Produktion aus China abziehen und eine Alternative finden.“

Die zerbrechende Lieferkette breitet sich in ganz Asien aus und verursacht einen Anstieg der Preise für Industrieland in Vietnam, eine Wiederbelebung der Produktion in Malaysia und einen Anstieg der Nachfrage nach Niedriglohnarbeitern in Indien. Für China saugt es die Produktionstätigkeit ab, wenn das Land von seinem langsamsten Wirtschaftswachstum seit Jahrzehnten ins Wanken gerät.

„Alle denken über einen Umzug nach, auch wenn sie noch nicht handeln“, sagte Anna-Katrina Shedletsky, Gründerin von Instrumental, einem Unternehmen aus der Bay Area, das Fertigungsstraßen für Elektronikunternehmen aus der Ferne überwacht.

Als Anfang 2020 beim ersten Ausbruch von Covid-19 Fabriken in China geschlossen wurden, brachten die Schließungen die Verkaufspläne vieler Unternehmen durcheinander, darunter Apple, das seine vierteljährliche Umsatzprognose kürzen musste, weil es keine iPhones herstellen konnte.

Ein Apple-Store in Shanghai. Apple Watch und einige iPad-Produktionen wurden von China nach Vietnam verlagert. Anerkennung… Hector Retamal/Agence France-Presse — Getty Images

Das Betriebsteam des Unternehmens begann, nach alternativen Produktionsstandorten zu suchen, um sich gegen zukünftige Schließungen in China abzusichern, sagten drei ehemalige Mitarbeiter, die darum baten, nicht genannt zu werden, weil sie nicht über ihre Arbeit im Unternehmen sprechen dürfen.

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Vietnam, das Apple bereits für die AirPods-Produktion im Jahr 2020 vorgesehen hatte, wurde zu einer viel diskutierten Option, sagte einer der Personen. Seitdem hat Apple mit der Produktion seiner Uhr im Land begonnen und einen Teil der iPad-Fertigung dorthin verlagert. In Apples aktuellster Liste der 200 wichtigsten Lieferanten nutzen 20 Fabriken in Vietnam. Zum Vergleich: 155 der Unternehmen betreiben Fabriken in China.

Apple plant, einen kleinen Bruchteil des diesjährigen iPhone 14, dem Flaggschiff des Unternehmens, erstmals in Indien zu montieren und zu verpacken. Während der größte Teil der anfänglichen und kritischsten Produktion für dieses Gerät in China stattfindet, wird Apple einen Teil seiner gesamten iPhone-Produktion später nach Indien verlagern – hauptsächlich, um die Fähigkeit für eine zukünftige Fertigung dort zu bewerten, sagten zwei mit den Plänen vertraute Personen .

Auch als Apple seine Pläne vorantrieb, achtete das Unternehmen darauf, Chinas regierende Kommunistische Partei nicht zu verärgern, da die überwiegende Mehrheit seiner Produkte immer noch dort hergestellt wird. Als China während des Besuchs von Frau Pelosi Militärübungen rund um Taiwan durchführte, erinnerte Apple laut einem Bericht der japanischen Zeitung Nikkei seine taiwanesischen Lieferanten daran, für China bestimmte Komponenten als in „Chinese Taipeh“ oder „Taiwan, China“ hergestellt zu kennzeichnen.

Apple, Microsoft und Amazon lehnten eine Stellungnahme ab.

Bisher war Vietnam der größte Nutznießer der Vorsicht gegenüber China.

Foxconn, Apples größter Vertragshersteller, unterzeichnete kürzlich einen Vertrag über 300 Millionen US-Dollar, um in Nordvietnam mit einer neuen Fabrik zu expandieren, die laut staatlichen Medien 30.000 Arbeitsplätze schaffen wird. Die jüngsten Ausgaben kamen zu den 1,5 Milliarden Dollar hinzu, die Foxconn laut vietnamesischer Regierung bereits in das Land investiert hatte.

Eine Foxconn-Fabrik in Indien im Jahr 2019. Apple plant, einen kleinen Teil seiner iPhone 14-Fertigung nach Indien zu verlagern. Anerkennung… Karen Dias / Bloomberg

In den Provinzen Bac Giang und Bac Ninh im Nordosten Vietnams betreiben Foxconn und andere Vertragshersteller riesige Fabriken in einer malerischen Landschaft, die vor Reisfeldern und Ackerland bestand, umgeben von Tempeln, Banyanbäumen und Teichen. Jetzt kommen Arbeiter aus dem ganzen Land auf der Suche nach Jobs in diese Einrichtungen.

Eine Werbetafel vor einer Foxconn-Fabrik in Bac Ninh kündigte an, dass das Unternehmen „dringend“ 5.000 Mitarbeiter einstellen möchte, mit einem Angebot von etwa 300 US-Dollar in monatlichen Aktien für eine Einstiegsposition. Es ist weniger als die Hälfte des monatlichen Anteils – 4.500 Yuan oder etwa 650 US-Dollar – den Foxconn Neueinstellungen an seinen Montagelinien in Shenzhen im Südosten Chinas anbietet.

Der Anteilsunterschied unterstreicht einen weiteren Grund, warum Unternehmen nach neuen Herstellungsmöglichkeiten suchen. Laut dem Statistikamt des Landes haben Fertigungsarbeiter in China ihr Jahreseinkommen in den letzten zehn Jahren auf über 9.300 US-Dollar verdreifacht.

Foxconn lehnte eine Stellungnahme zu diesem Artikel ab.

Zölle erhöhten auch die Herstellungskosten in China. Im Jahr 2019 erhob Präsident Donald J. Trump einen Zoll von 15 Prozent auf Tech-Produkte wie intelligente Lautsprecher, Smartwatches und drahtlose Kopfhörer.

Als sich der Zollkampf verschärfte, suchte Google nach Alternativen zu China. In diesem Jahr plant Google, die Produktion von Foxconn-Anlagen in Südchina nach Vietnam zu verlagern, wo es mit der Montage seines neuesten Modells, dem Pixel 7, beginnen wird, sagten zwei Personen mit Kenntnis der Pläne.

Das Unternehmen erwartet, dass Vietnam im nächsten Jahr bis zu die Hälfte der High-End-Pixel-Telefone liefern wird, sagten die Leute.

Ein Rekrutierungsplakat von Foxconn auf einem Wohngebäude in der Provinz Bac Giang. Anerkennung… Linh Pham für die New York Times

Aber Googles Planung für die Telefone des nächsten Jahres zeigt, wie schwer es für Unternehmen sein wird, sich vollständig aus China zu entfernen. Google erkundet ein faltbares Telefon für 2023, aber die Herstellung eines solchen Geräts mit neuerer Bildschirm- und Scharniertechnologie würde wahrscheinlich eine Produktion in der Nähe wichtiger Lieferanten in China erfordern, sagten diese Leute.

Google lehnte eine Stellungnahme ab.

Über zwei Jahrzehnte hinweg hat die Technologiebranche eine umfangreiche Sammlung von Lieferanten aufgebaut, die die Kabel, Knöpfe und Maschinen für die Montage von Smartphones und Computern entscheidend machen. Die Konzentration von Lieferanten reduziert die Versandkosten und erleichtert die Reparatur fehlerhafter Teile.

„Wir haben noch einen langen Weg vor uns, um die gesamte Lieferkette außerhalb Chinas zu diversifizieren“, sagte Mehdi Hosseini, Finanzanalyst bei der Susquehanna International Group, der sich auf die Tech-Lieferkette konzentriert.

Bei Alternativen zu China kommt es also auf die Nähe an. Das Interesse von Foxconn und anderen hat dazu geführt, dass die Preise für Industrieimmobilien in Vietnam seit 2019 um fast ein Drittel auf 105 US-Dollar pro Quadratmeter (etwa 9,75 US-Dollar pro Quadratfuß) gestiegen sind, während die Kosten für Lagerhäuser laut Cushman & Wakefield um 20 Prozent gestiegen sind. ein globales gewerbliches Immobilienunternehmen.

Vor fünf Jahren, sagte Trang Bui, Cushmans General Manager für Vietnam, habe sie ihren Kunden alle zwei Monate Industrieland gezeigt. Jetzt reist sie täglich mit Kunden aus den Vereinigten Staaten, Taiwan, Südkorea, Japan, Europa und China, um sich Immobilien für Fabriken anzusehen.

„Wenn Sie nach Vietnam kommen, sehen Sie nur Energie“, sagte Frau Bui. „Für einen Außenstehenden, der das Land noch nicht besucht hat, könnten sie ein wenig schockiert sein.“

Vo Kieu Bao Uyen trug zur Berichterstattung bei.

Ein Fabrikarbeiter kauft Telefonzubehör in einem neu gebauten Viertel in der Nähe des Van Trung Industrial Park. Anerkennung… Linh Pham für die New York Times

Die New York Times

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